Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.

Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.

Miércoles 6 de julio,  Santiago de Compostela.

Hoy he tenido la oportunidad de compartir con 31 asesores financieros el taller organizado por la European Financial Planning Association (EFPA), “Vende el Para qué; desarrollando clientes y carteras”, en el que tratamos de analizar el entorno de cambio que estamos viviendo, qué hacer para afrontarlo, y cómo la planificación financiera nos puede ayudar a entender mejor a nuestro clientes para acompañarles y ayudarles en sus objetivos vitales.

En el mundo financiero actual, los inversores y clientes de productos financieros se tienen que enfrentar a un escenario de incertidumbre y volatilidad, con cada vez más infoxicación (saturación de información), y sobre todo ambiente pesimista, que hace que el estado de ánimo general de lo clientes sea bastante negativo y muy similar a un viaje en una montaña rusa.

Es por ello que se hace mas necesario la figura del Planificador Financiero, un profesional que ante todo, transmita seguridad y confianza a sus clientes, acompañándole en estos momentos de incertidumbre, ayudándoles a gestionar sus emociones y sobre todo educando financieramente para conseguir que la toma de decisiones sea lo menos traumática posible.

Muchas gracias a todos los asistentes por su complicidad y  nivel de participación, y a EFPA por su invitación a este taller.

FORTES abrazos virtuales a todos.

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