Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.
Miércoles 6 de julio, Santiago de Compostela.
Hoy he tenido la oportunidad de compartir con 31 asesores financieros el taller organizado por la European Financial Planning Association (EFPA), “Vende el Para qué; desarrollando clientes y carteras”, en el que tratamos de analizar el entorno de cambio que estamos viviendo, qué hacer para afrontarlo, y cómo la planificación financiera nos puede ayudar a entender mejor a nuestro clientes para acompañarles y ayudarles en sus objetivos vitales.
En el mundo financiero actual, los inversores y clientes de productos financieros se tienen que enfrentar a un escenario de incertidumbre y volatilidad, con cada vez más infoxicación (saturación de información), y sobre todo ambiente pesimista, que hace que el estado de ánimo general de lo clientes sea bastante negativo y muy similar a un viaje en una montaña rusa.
Es por ello que se hace mas necesario la figura del Planificador Financiero, un profesional que ante todo, transmita seguridad y confianza a sus clientes, acompañándole en estos momentos de incertidumbre, ayudándoles a gestionar sus emociones y sobre todo educando financieramente para conseguir que la toma de decisiones sea lo menos traumática posible.
Muchas gracias a todos los asistentes por su complicidad y nivel de participación, y a EFPA por su invitación a este taller.
FORTES abrazos virtuales a todos.
