Vendiendo el “Para qué” en Murcia

Vende el “Para qué”

Un nuevo enfoque para mejorar la relación con el cliente.

Ayer  martes he tenido la oportunidad de compartir con 40 Asesores y Planificadores Financieros en Murcia, el taller organizado por la IEF (Institut D’Estudies Financiers) @IEF_org y EFPA España @efpa_es, “Vende el Para qué; desarrollando clientes y carteras”, en el que tratamos de analizar el entorno de cambio que estamos viviendo, qué hacer para afrontarlo, y cómo la planificación financiera nos puede ayudar a entender mejor a nuestro clientes con el fin de acompañarles y ayudarles a conseguir sus objetivos vitales.

En el mundo financiero actual, los inversores y clientes de productos financieros se tienen que enfrentar a un escenario de incertidumbre y volatilidad, con cada vez más infoxicación (saturación de información), y sobre todo ambiente pesimista, que hace que el estado de ánimo general de lo clientes sea bastante negativo y muy similar a un viaje en una montaña rusa.

Es por ello que se hace mas necesario la figura del Planificador Financiero, un profesional que ante todo, transmita seguridad y confianza a sus clientes, acompañándole en estos momentos de incertidumbre, ayudándoles a gestionar sus emociones y sobre todo educando financieramente para conseguir que la toma de decisiones sea lo menos traumática posible.

Quiero dar las gracias a todos los asistentes por su complicidad y  nivel de participación, a Juan Antonio Belmonte, Delegado de EFPA en Murcia por su cariño y atenciones, a EFPA España (@efpa_es) y al Institut  D’estudis Financers (IEF) @IEF_org, por su confianza para impartir este taller. Gracias Murcia.

FORTES abrazos virtuales a todos.

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