Para qué es necesaria una norma de calidad en “Educación Financiera”

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Para qué es necesaria una norma de calidad en “Educación Financiera”

Precisamente por el exceso de información que existen en el mercado con este tema, es necesario diferenciar la educación financiera de calidad, que no es otra que aquella que convierte al ciudadano en una persona capaz independiente capacitándolo para ser consciente de sus necesidades, capaz de permitirle saber elegir con quién aconsejarse y capaz de permitirle evaluar el servicio recibido.

Te dejo más información en este artículo que el que se resume la presentación que se realizó la pasada semana en la sede de AENOR en Madrid con motivo de la presentación de la propuesta de una certificación de calidad para la Educación Financiera de Calidad.

Asociación de Educadores y Planificadores Financieros

Un FORTES abrazo virtual.

Nace la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros

Nace la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros

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Día intenso en Madrid presentando un nuevo proyecto en el que tengo el orgullo de participar: La Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF).

La necesidad de dotar a los ciudadanos de unos conocimientos financieros básicos se ha hecho evidente con las diferentes crisis que ha vivido el sector financiero en los últimos años y los numerosos conflictos surgidos con los consumidores que, en muchos casos, han acabado dirimiéndose en los tribunales de justicia.

La Asociación de Educadores y Planificadores Financieros (AEPF) nace como una asociación sin ánimo de lucro y con el objetivo de constituir un punto de encuentro entre los profesionales interesados en la educación financiera y las familias y empresas. Sus líneas de actuación se enmarcan en cuatro ámbitos:

  • Agrupar y dar visibilidad a los profesionales de la educación y planificación financiera.
  • Fomentar y facilitar la formación y certificación de educadores financieros.
  • Ofrecer y promover la educación financiera a familias y empresas.
  • Normalización técnica del sector, promoviendo la educación financiera y la planificación financiera certificadas.

Gracias a Dositeo Amoedo, Presidente de la Asociación,  por contar conmigo para este proyecto con el fin de seguir despertando conciencias sobre la salud financiera de las familias y empresas.

Un FORTES abrazo Virtual.

¿Asesor?¿coach? o mejor Asesor-Coach

¿Asesor?¿coach? o mejor Asesor-Coach

Un nuevo enfoque para mejorar la relación con el cliente.

Ayer  martes he tenido la oportunidad de compartir con 40 Asesores y Planificadores Financieros en Murcia, el taller organizado por la IEF (Institut D’Estudies Financiers) @IEF_org y EFPA España @efpa_es, “El Asesor Coach – Coaching para obtener resultados”, en el que tratamos de analizar el entorno de cambio que estamos viviendo, qué hacer para afrontarlo, y cómo el Coaching y sus herramientas nos puedes ayudar a entender mejor la relación con nuestros clientes, con el fin de acompañarles durante su vida para conseguir sus objetivos vitales.

Hoy es más necesario que nunca que os Asesores Financieros den un paso más allá y se conviertan en profesionales  que ante todo, transmitan seguridad y confianza a sus clientes, acompañándole en estos momentos de incertidumbre, ayudándoles a gestionar sus emociones y sobre todo educando financieramente para conseguir que la toma de decisiones sea lo menos traumática posible.

Desde aquí, quiero dar las gracias a todos los asistentes por su participación, a Juan Antonio Belmonte, Delegado de EFPA en Murcia por su confianza, colaboración y atenciones, a EFPA España (@efpa_es) y al Institut  D’estudis Financers (IEF) @IEF_org, por su confianza para impartir este taller.

Gracias Almería.

FORTES abrazos virtuales a todos.

Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.

Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.

Miércoles 6 de julio,  Santiago de Compostela.

Hoy he tenido la oportunidad de compartir con 31 asesores financieros el taller organizado por la European Financial Planning Association (EFPA), “Vende el Para qué; desarrollando clientes y carteras”, en el que tratamos de analizar el entorno de cambio que estamos viviendo, qué hacer para afrontarlo, y cómo la planificación financiera nos puede ayudar a entender mejor a nuestro clientes para acompañarles y ayudarles en sus objetivos vitales. Continuar leyendo “Vende el “Para qué”. La nueva vía para mejorar la relación con nuestro clientes.”